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2024寧波國(guó)際汽車(chē)零部件及售后市場(chǎng)展覽會(huì)
6月23日，《美國(guó)汽車(chē)新聞》發(fā)布了2024年全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜。今年的榜單有三個(gè)較為明顯的變化。一是上榜的中國(guó)企業(yè)多了兩家，分別是國(guó)軒高科和三花汽零，從而使得上榜的中國(guó)企業(yè)數(shù)量合計(jì)達(dá)到15家。二是寧德時(shí)代晉升到了第四位，僅次于博世、采埃孚和麥格納這三家傳統(tǒng)國(guó)際零部件巨頭。三是隨著2023年全球主要汽車(chē)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，大多數(shù)零部件供應(yīng)商業(yè)績(jī)穩(wěn)中有漲。
不過(guò)，值得注意的是，歐美電動(dòng)汽車(chē)需求放緩，給加速轉(zhuǎn)型的供應(yīng)商帶來(lái)了壓力，而持續(xù)的“價(jià)格戰(zhàn)”也令主機(jī)廠承壓，且壓力已經(jīng)傳導(dǎo)到供應(yīng)商身上。
國(guó)軒高科與三花汽零上榜
據(jù)了解，《美國(guó)汽車(chē)新聞》自2005年起開(kāi)始發(fā)布全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車(chē)行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行排名。近年來(lái)，中國(guó)企業(yè)數(shù)量不斷增加，2020年～2024年依次為：7家、8家、10家、13家、15家。從中可以看出中國(guó)零部件企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張與進(jìn)步。
具體來(lái)看，今年上榜的15家中國(guó)企業(yè)依次是：寧德時(shí)代（第4名）、延鋒（第15名）、均勝電子（第40名）、北京海納川（第48名）、中信戴卡（第49名）、寧波華翔電子（第70名）、德昌電機(jī)（第72名）、國(guó)軒高科（第73名）、德賽西威（第74名）、敏實(shí)集團(tuán)（第77名）、諾博汽車(chē)系統(tǒng)（第80名）、寧波拓普（第81名）、精誠(chéng)工科（第87名）、安徽中鼎密封件（第89名）、三花汽零（第100名）。
作為動(dòng)力電池供應(yīng)商的國(guó)軒高科，與專注新能源汽車(chē)熱管理的三花汽零，是今年的新面孔。很顯然，它們的上榜，與中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的崛起有很大關(guān)系。其中，得到大眾集團(tuán)入股的國(guó)軒高科，近年來(lái)在國(guó)內(nèi)及海外市場(chǎng)快速擴(kuò)張，營(yíng)收呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年同比增長(zhǎng)37%至316億元人民幣，大部分來(lái)自于汽車(chē)板塊。三花汽零主要從事汽車(chē)熱管理系統(tǒng)零部件業(yè)務(wù)，近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)銷量持續(xù)走高，隨著熱管理系統(tǒng)零部件數(shù)量的增加，性能和復(fù)雜度提高，對(duì)相關(guān)零部件供應(yīng)商的需求進(jìn)一步擴(kuò)大。
來(lái)源：Techinsights網(wǎng)站
大多數(shù)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
從營(yíng)收情況來(lái)看，2023年伴隨全球主要汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇，零部件供應(yīng)商大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收的正增長(zhǎng)。今年上榜的100家供應(yīng)商的汽車(chē)業(yè)務(wù)平均營(yíng)收同比增長(zhǎng)了約9%。其中，博世集團(tuán)仍然是全球最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商，2023年汽車(chē)板塊營(yíng)收接近560億美元，高于上一年的近505億美元。這主要得益于其在傳統(tǒng)燃油車(chē)以及電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域都表現(xiàn)上佳。
同為德國(guó)零部件供應(yīng)商的采埃孚排在第二位，2023年汽車(chē)板塊營(yíng)收接近500億美元，高于上一年的421億美元?！?023年是采埃孚在多個(gè)領(lǐng)域做出重大決策的一年?！辈砂ｆ贑EO柯皓哲表示。就在這一年，采埃孚決定將乘用車(chē)底盤(pán)技術(shù)事業(yè)部和主動(dòng)安全技術(shù)事業(yè)部，合并為新的綜合性的底盤(pán)解決方案事業(yè)部，合并工作已于今年年初完成。被動(dòng)安全系統(tǒng)事業(yè)部的分拆工作也已啟動(dòng)，未來(lái)可能會(huì)全部或部分出售，或首次公開(kāi)募股。此外，采埃孚還與富士康成立了乘用車(chē)底盤(pán)系統(tǒng)合資公司。
至于北美最大的零部件供應(yīng)商麥格納，2023年?duì)I收為428億美元，同比增長(zhǎng)13%；凈利潤(rùn)則為12億美元，同比暴漲105%。據(jù)悉，麥格納的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要取決于客戶在北美、歐洲和中國(guó)的乘用車(chē)和輕型卡車(chē)生產(chǎn)情況，而這些市場(chǎng)在2023年都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量增長(zhǎng)。
得益于全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，為諸多主流車(chē)企供應(yīng)電池的中國(guó)寧德時(shí)代升至第四位。根據(jù)韓國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE統(tǒng)計(jì)，2023年寧德時(shí)代動(dòng)力電池在全球的市占率達(dá)36.8%，連續(xù)七年穩(wěn)居全球榜首。
相比之下，電裝的營(yíng)收出現(xiàn)同比下滑，也是前10強(qiáng)甚至15強(qiáng)中惟一出現(xiàn)下滑的企業(yè)。在其之后，出現(xiàn)下滑的是排在第17位的巴斯夫，第21位的博格華納，第50位的豐田合成等。整體來(lái)看，下滑者是少數(shù)，大多數(shù)企業(yè)2023年業(yè)績(jī)還是比較樂(lè)觀的。
來(lái)源：Automotive News Canada網(wǎng)站
“內(nèi)卷”壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)商
當(dāng)然，2023年零部件供應(yīng)商營(yíng)收普漲的背后，也隱藏著一系列隱憂。歐美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)降溫，對(duì)那些電動(dòng)化轉(zhuǎn)型“用力過(guò)猛”的零部件廠商來(lái)說(shuō)并不友好，博格華納就是典型的例子，沒(méi)能達(dá)成2023年電動(dòng)化盈虧平衡的承諾。
博世掌門(mén)人斯特凡·哈通認(rèn)為，未來(lái)幾十年仍將需要內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)，而要實(shí)現(xiàn)全球所有車(chē)輛的電動(dòng)化，至少需要30到35年的時(shí)間。再加上，截至目前，大多數(shù)主機(jī)廠的電動(dòng)化業(yè)務(wù)仍處于虧損狀態(tài)，為了降低電動(dòng)汽車(chē)成本，他們選擇削減零部件及物流成本，這為供應(yīng)商的電動(dòng)化戰(zhàn)略增添了不確定性。
尤其是進(jìn)入2024年，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，內(nèi)卷加劇，直接沖擊到零部件供應(yīng)商。在今年4月的入華30周年慶典上，法雷奧中國(guó)總裁周松指出，隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的巨大變革，“價(jià)格戰(zhàn)”由主機(jī)廠傳導(dǎo)至上游供應(yīng)鏈，汽車(chē)零部件供應(yīng)商面臨著巨大的成本壓力。
今年5月，記者參加的一次行業(yè)閉門(mén)座談會(huì)上，一位外資零部件巨頭中國(guó)區(qū)高管吐槽稱，主機(jī)廠都在打價(jià)格戰(zhàn)，但犧牲的是創(chuàng)新和產(chǎn)品性能，有時(shí)候會(huì)碰到一些極端例子，主機(jī)廠客戶直接要求降價(jià)，“不是5%也不是10%，甚至都不是20%，更高，而且很簡(jiǎn)單就是要降，沒(méi)有其他任何討價(jià)還價(jià)的余地，不降那就面臨著以后新的項(xiàng)目拿不到，非常簡(jiǎn)單粗暴”。
同樣在今年5月，福特向其電動(dòng)汽車(chē)零部件供應(yīng)商發(fā)出了一份備忘錄，倡議各供應(yīng)商提出降低成本的舉措，來(lái)共同努力降低整車(chē)生產(chǎn)成本，以支持該公司電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。目前，福特的電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)持續(xù)巨虧。
除了施壓降本外，Stellantis集團(tuán)CEO唐唯實(shí)前不久提出，放棄部分零部件供應(yīng)商，自己生產(chǎn)汽車(chē)零部件，以此降低電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的高昂成本。對(duì)于部分供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這顯然是一個(gè)噩耗，意味著訂單將直接消失。
哈通此前在接受外媒采訪時(shí)，對(duì)未來(lái)表達(dá)了悲觀的判斷：“未來(lái)一至兩年，公司將難以達(dá)到預(yù)期銷售和利潤(rùn)目標(biāo)。2024年將比預(yù)期的更加困難，2025年可能也是如此?！倍窨磥?lái)，可能一語(yǔ)成讖。
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